Unicaja ha publicado su informe ‘El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2024’, continuando la serie de documentos iniciada hace tres décadas en torno al sector, y con una estructura similar a la del pasado año. Este informe ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja.
El objetivo del estudio es ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo el detalle por comunidades autónomas, cuando la información así lo permite.
El informe se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico y la trayectoria de la actividad agraria en 2024, así como la evolución de las producciones agrarias.
En el segundo capítulo se presentan las principales macromagnitudes agrarias en 2024, analizando los aspectos más destacados de la evolución de la renta y la producción agraria (vegetal y animal) en España y sus comunidades autónomas.
Por su parte, el tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria alimentaria, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones y el consumo alimentario.
El informe incluye también un capítulo que recoge los principales resultados y conclusiones, relativos a la renta y la producción agrarias en 2024, así como los aspectos más destacados relacionados con la industria alimentaria. Asimismo, por segundo año consecutivo el documento incorpora un anexo estadístico que recopila la información utilizada para la elaboración de los distintos capítulos.
Principales rasgos del sector agrario y la industria agroalimentaria en Extremadura
Alrededor del 5 % del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España corresponde a Extremadura, donde el sector ha crecido más de un 15 % con relación a 2023. Asimismo, el sector agrario tiene un peso en su estructura productiva superior al promedio nacional (en torno al 2,5 % en España), representando casi el 8 % del VAB regional, el segundo porcentaje más elevado del conjunto nacional.
La comunidad contaba con alrededor de 38.800 ocupados en el sector agrario en el promedio de 2024, lo que supone en torno al 5 % del total nacional y algo más del 9 % del empleo regional, un porcentaje que duplica la media española (3,5 %). Con relación a 2023, el empleo en el sector ha crecido un 1,5 % (-2 % en España).
Extremadura cuenta con casi un millón de hectáreas de cultivo, que representan alrededor del 6 % de la superficie total nacional, siendo la quinta comunidad por superficie de cultivo. Destaca la superficie dedicada a olivar, que supone casi un 31 % del total de hectáreas cultivadas en la región y alrededor de un 11 % de la superficie total en España, así como la de cereales (en torno al 23 % de la superficie regional). La región concentra también casi el 9 % de la superficie de viñedo en España.
Asimismo, la región es la principal productora de tomate, con la mitad de la producción nacional, siendo a su vez la segunda comunidad productora de vino, concentrando alrededor del 8,5 % de la producción nacional. También es la segunda productora de aceituna de aderezo (20,5 % del total nacional) y la tercera de maíz (8,9 %) y aceite de oliva (6,1 %).
Respecto a la ganadería, Extremadura es la primera comunidad por número de cabezas de ovino, con una cuarta parte del total nacional, la tercera por número de efectivos de ganado bovino (13,2 % del total nacional) y la quinta por número de cabezas de caprino (9,4 %). En cuanto a los principales productos de origen animal, la región es la principal productora de lana y la tercera productora de miel.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran que la renta agraria de Extremadura representa casi el 6 % de la renta española. En esta comunidad, la producción animal tiene un peso superior al promedio nacional, representando alrededor del 44,5 % del valor de la producción agraria, según los últimos datos disponibles.
En lo que respecta a esta última (producción vegetal y animal), la región concentra alrededor de un 5 % del valor de la producción agraria española. Por su parte, la producción vegetal supone también en torno al 5 % del valor de la producción en España, así como alrededor del 53 % de la producción agraria regional.
Extremadura cuenta con una elevada especialización en hortalizas, que suponen algo más del 30 % del valor de la producción vegetal regional, así como en frutas (en torno a un 25 %), cereales y aceite de oliva (más del 10 % de la producción regional en cada caso). Asimismo, destaca la aportación de la región al valor de la producción de vino y plantas industriales en España, con alrededor del 7 % del total nacional.
Por otra parte, el valor de la producción animal de Extremadura representa alrededor del 6 % del total nacional. La carne y ganado porcino suponen algo más del 35 % del valor de la producción ganadera regional, destacando también la aportación de la carne y ganado bovino (alrededor de un 30 % del total regional) y del ganado ovino y caprino (en torno a un 16 %). Extremadura es la primera comunidad por valor de producción de ovino y caprino, con casi una quinta parte del total nacional.
El sector agrario y la industria alimentaria generan en conjunto en torno al 11 % del valor añadido generado por la economía regional y el 13 % del empleo, porcentajes que duplican el promedio nacional. Extremadura representa alrededor del 4 % del valor añadido y el empleo del sector agroalimentario español.
La industria alimentaria (alimentación y fabricación de bebidas) es la principal actividad de la industria manufacturera en España. En Extremadura, la cifra de negocios supera los 4.200 millones de euros, más de la mitad de la facturación de la industria manufacturera regional (el porcentaje más elevado del conjunto nacional).
Asimismo, la región cuenta con alrededor de 11.800 ocupados, que suponen más del 40 % del empleo en la industria manufacturera. Destaca la rama de preparación y conservación de frutas y hortalizas (con casi el 30 % de la facturación del sector alimentario regional), seguida de la industria cárnica y la de aceites y grasas (más del 15% de la facturación del sector).
A 1 de enero de 2024 existían 1.241 empresas en la industria de alimentación y bebidas en Extremadura, un 0,4 % menos que un año antes (-1,5 % en España). Estas empresas representan en torno al 4,5 % del total de firmas del sector en España y alrededor de un tercio (en torno al 18 % en España) de las empresas manufactureras de la región.
Por ramas, el 37,9 % de las empresas de la industria alimentaria regional se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,2 % en España), en tanto que casi un 17 % se dedican al procesado y conservación de carne y casi un 10 % a la fabricación de bebidas y aceites y grasas. Por su parte, destaca el peso de la región en alimentación animal y aceites y grasas (en torno al 8,5 % y 7,5 %, respectivamente, de las empresas en España), así como en procesado y conservación de frutas y hortalizas y carne (casi el 7 % del total nacional en cada caso).
El valor de las exportaciones agroalimentarias de Extremadura en 2024 ascendió a 1.721 millones de euros, lo que supone más de la mitad del valor exportado por la región y en torno al 2,5% del total nacional. Con relación al año anterior, el valor exportado creció un 16,3% (6,1% en España).
Más de la mitad de este valor corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, y, por productos, destacan las ventas al exterior de tomates preparados o conservados, aceite de oliva y frutas de hueso. El principal destino de estas exportaciones en 2024 fue Portugal (19,3 % del valor total exportado por la región), seguido de Francia (13,6 %) e Italia (13 %).
Finalmente, en lo que concierne al consumo alimentario de los hogares, el consumo per cápita aumentó en 2024, al igual que el gasto per cápita, que lo hizo con mayor intensidad y se situó en los 1.492,3 euros (el más bajo del conjunto nacional), registrándose una trayectoria algo distinta a la del conjunto de España, donde el consumo se ha reducido con relación al año anterior.
Sector agrario e industria agroalimentaria en España
España es el tercer país de la UE por valor generado en el sector agrario. En 2024 el VAB del sector agrario superó los 40.000 millones de euros, creciendo por segundo año consecutivo en términos reales. El sector representa el 2,8 % del valor añadido generado por la economía española, un porcentaje un punto superior al promedio comunitario.
Asimismo, España contaba en 2024 con alrededor de 752.000 ocupados en el sector agrario (cuarto país por volumen de empleo), el 3,5 % del empleo total, un porcentaje similar al promedio comunitario. Por tercer año consecutivo, el sector agrario ha sido el único en el que ha descendido el empleo (-2 %).
España es el segundo país de la UE con más superficie agrícola utilizada. En 2024 contaba con 16,7 millones de hectáreas de cultivo, de las que casi un 22 % eran de regadío. Un 33 % de la superficie se dedica a cereales, destacando también la extensión de olivar (alrededor de 2,8 millones de hectáreas). Es líder mundial en superficie y producción de olivar y el primer productor de la UE de frutas y hortalizas. En cuanto a la ganadería, las cabañas ganaderas con más efectivos son las de porcino y ovino.
Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria alcanzó en 2024 los 36.760,2 millones de euros (importe más elevado de la UE), un 11,2 % más que en 2023 en términos corrientes (4,9 % en la UE). Este crecimiento se ha debido al incremento de la producción vegetal y al descenso de los consumos intermedios, cuyo valor ha disminuido por segundo año consecutivo, tras los fuertes repuntes de 2021 y 2022, por la disminución en los precios.
En 2024, el valor de la producción agraria (vegetal y animal) alcanzó los 67.483,4 millones de euros, siendo España el cuarto país por valor de la producción agraria. Este valor se incrementó un 2,9 % en términos corrientes (-0,9 % en la UE), debido al aumento de las producciones, cercano al 11 %, ya que los precios han disminuido algo más de un 7 %.
El valor de la producción vegetal en España alcanzó en 2024 los 37.729,1 millones de euros (el tercero más elevado de la UE), lo que supone alrededor del 56 % de la producción agraria. España tiene una significativa especialización en hortalizas, frutas, cereales y aceite de oliva, siendo el país de la UE con más valor de producción de aceite de oliva y frutales y el tercero por producción hortícola.
Este valor se incrementó un 5,8 % con relación a 2023 (-2,6 % en la UE), aumentando de forma generalizada por cultivos, exceptuando las hortalizas y las plantas forrajeras, con aumentos superiores al 45 % en cereales y aceite de oliva. Esta subida se debe al aumento en las producciones, cercano al 19 %, ya que exceptuando la producción de patatas (-4,4 %), el resto de las producciones subieron, especialmente las de cereales, plantas forrajeras, plantas industriales o aceite de oliva.
Los precios disminuyeron casi un 11 % en 2024, destacando la caída en plantas forrajeras (-45,9 %) y también en cereales, plantas industriales, hortalizas y frutas, de en torno a un 11 %. Por el contrario, aumentaron los precios del aceite de oliva, el vino y las patatas, sobre todo del aceite (más de un 15 %).
En cuanto a la producción animal, España es el tercer país de la UE por valor de la producción, siendo el principal productor de carne y ganado porcino y de ovino-caprino, el segundo por valor de producción de aves y el tercero de ganado bovino.
En 2024 el valor de la producción ganadera fue de 28.241,3 millones de euros (41,8 % de la producción agraria), un 0,8 % inferior al de 2023 (0,9 % en la UE), debido a la disminución de los precios (-2,3 %), especialmente de los productos animales (leche, huevos, etcétera). Por el contrario, las producciones crecieron un 1,6 %, con aumentos destacados en la producción de aves (6,2 %), huevos (2,6 %) o bovino (2,3 %).
El sector agrario y la industria alimentaria generan en conjunto en torno al 5 % del VAB nacional y al 6 % del empleo, porcentajes superiores al promedio de la UE. En concreto, la industria alimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera en España y la Unión Europea. En 2023 (último dato publicado) se registró una cifra de negocios cercana a los 179.000 millones de euros (cuarto país por facturación en la UE) y casi 500.000 ocupados, más de una quinta parte de la facturación y el empleo de la industria manufacturera española (el mayor porcentaje entre los principales países de la UE).
La industria alimentaria española contaba con 27.896 empresas a 1 de enero de 2024, un 1,5 % menos que el año anterior. Estas empresas representan casi el 18 % de las empresas manufactureras en España y un 38,2 % de ellas se concentran en la rama de panaderías y pastas alimenticias, seguidas de la fabricación de bebidas (17,5 %) y la industria cárnica (11,3 %).
En 2024 el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios fue de 71.793,7 millones de euros (18,7 % del total exportado), un récord histórico, lo que supone un incremento del 6,1 % respecto a 2023, que ha sido algo más moderado en volumen. Más de un tercio de este valor corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguido de productos cárnicos (17,3 %) y grasas y aceites (11,9 %), aumentando sus ventas con respecto a 2023. De forma más detallada, los principales productos exportados son la carne de cerdo, el aceite de oliva y los cítricos, seguidos de los vinos.
Alrededor del 66 % del valor exportado por España se destina a la UE, siendo Francia, Alemania, Italia y Portugal los principales destinos. Entre las exportaciones a países comunitarios, destaca el aumento en las destinadas a Italia (13,3 %), mientras que entre los países terceros destaca Estados Unidos (22,6 %), en ambos casos relacionado, principalmente, con las exportaciones de aceite de oliva.
En 2024 el consumo total de alimentos y bebidas dentro y fuera de los hogares descendió un 0,2 % respecto a 2023, en tanto que el gasto aumentó un 2,4 %, debido a los mayores precios. En concreto, el gasto dentro de los hogares fue de 83.795,2 millones de euros (2,6 % más que en el año anterior), incrementándose el precio medio de los alimentos un 2,8 %, especialmente del aceite, frutas frescas, pescado y platos preparados. El consumo per cápita disminuyó un 1,5 % y el gasto por persona ha aumentado un 1,3 %.
En cuanto a la distribución del gasto, la carne concentra el 19,7 % del gasto del hogar, seguida del pescado (11,2 %) y la fruta fresca (9,5 %). Con relación a 2023, se produjo un aumento prácticamente generalizado entre los diez productos que suponen un mayor gasto, destacando el aceite (16,4 %).
